Une alerte sur tout mon portefeuille d'un coup

Une règle commune, des références différentes

Exemple fictif : deux lignes ont un PRU de 100 € et de 40 €. Une règle à −5 % depuis le PRU correspond respectivement à 95 € et à 38 €. Vous choisissez un pourcentage commun. Chaque ligne conserve son propre prix de référence.

Avec un seuil de variation sur 1M, la référence change : vous surveillez le mouvement sur 30 jours glissants. Ce calcul ne mesure pas l'écart depuis votre PRU. Choisissez la référence avant le seuil, pour savoir exactement ce que l'alerte vous indique.

Comment créer les alertes dans Quotr

1. Ouvrez « Mon Portefeuille ». Ajoutez vos lignes avec leur quantité et leur PRU, ou importez votre CSV. Les colonnes attendues sont isin, quantity, pru.
2. Cochez la case dans l'en-tête du tableau. Elle sélectionne les lignes éligibles, pas la case « Total portefeuille ». Une ligne marquée « Cours indisponible » ne peut pas être sélectionnée.
3. Cliquez sur « Créer alerte », avec le nombre de lignes sélectionnées. La fenêtre « Alerte pour la sélection » présente les types de règles.
4. Pour une variation de cours, cochez « Seuil de variation », choisissez votre seuil et la période : 1S, 1M ou YTD. Pour une référence à votre prix d'achat, cochez « Par rapport au PRU » et choisissez le seuil et le sens.
5. Cliquez sur « Créer l'alerte ». Ouvrez ensuite « Alertes » pour vérifier les titres, les seuils et les périodes enregistrés.

Les types sont indépendants : variation, MM30 et PRU peuvent être combinés. Pour commencer, une seule règle facilite la lecture du résultat. La MM30 mesure un écart à la moyenne mobile 30 jours ; ce n'est pas une mesure depuis votre achat.

Trois vérifications après la création

Le PRU doit être renseigné. Une règle PRU n'est pas créée sur une ligne sans PRU valide, même si cette ligne est sélectionnée. Les autres types choisis peuvent néanmoins s'y appliquer. Vérifiez donc la liste des alertes, pas seulement votre sélection initiale.

Les nouvelles lignes ne sont pas ajoutées automatiquement. La création groupée couvre la sélection au moment de la confirmation. Après l'ajout d'un titre, sélectionnez cette nouvelle ligne pour lui poser une alerte.

Créer en groupe ne signifie pas modifier en groupe. Dans « Alertes », le bouton « Modifier » concerne une alerte individuelle. Pour changer les règles existantes, vérifiez chaque alerte concernée avant de relancer une création sur toute la sélection.

Toutes les lignes ou le total : deux besoins distincts

Les alertes par ligne identifient les titres ayant franchi votre seuil. Une alerte sur le total surveille la valeur agrégée, où les mouvements des lignes peuvent se compenser. Pour cette seconde règle, cochez « Total portefeuille » : cela décoche les lignes.

Vous pouvez conserver les deux types d'alertes dans votre compte, mais leur création se fait séparément. Le guide sur la variation du portefeuille total détaille cette différence. Celui sur le PRU explique le calcul de la référence par ligne.

Un suivi quotidien, pas une surveillance en temps réel

Le digest quotidien regroupe les alertes déclenchées, avec l'actualité disponible pour éclairer le mouvement. Il ne garantit pas un avertissement au moment précis où un seuil est franchi. Pour un besoin immédiat, gardez un outil d'alerte en temps réel adapté à votre usage.

Quotr propose un essai gratuit 30 jours sans carte, puis un abonnement mensuel à 0,85 €/mois. Le mois commencé est dû ; la résiliation en ligne prend effet le mois suivant. Vous pouvez ouvrir Quotr et créer votre portefeuille pour poser vos règles. Quotr fournit du contexte factuel, sans décision d'investissement à votre place.

Quotr est construit et exploité par des agents IA sur NanoCorp, avec ce guide pratique intégré au site.